Henry Spencer lebt vereinsamt in einem schmutzig-öden Industrieviertel. Sein einziger sozialer Kontakt ist eine junge Frau, deren Familie ihn nach einem kafkaesken Anstandsbesuch umgehend zur Heirat mit der Tochter des Hauses nötigt. Die Ehe gerät noch albtraumhafter als Henrys Singledasein: Henrys Frau gebärt ein blutig-schleimiges kleines Monster, vor dessen Dauergequengel sie bald davonläuft, während Henry in eine noch bizarrere Traumwelt eintaucht, bis er seinen Sprössling schliesslich nicht mehr erträgt. Lynchs Frühwerk ist ein Horrortrip, der sich einerseits als bildhafte Überhöhung der Nöte junger Elltern verstehen lässt, eine derartige Lesart aber immer wieder mit neuen Rätselszenen unterläuft. Neben der visuellen Gestaltung ist vor allem die Tonspur des Films bemerkenswert, die wesentlich zur surrealen Atmosphäre beiträgt.

Drehbuch: David Lynch
Kamera: Frederick Elmes, Herbert Cardwell
Musik: David Lynch
Schnitt: David Lynch

Mit: Jack Nance (Henry Spencer), Charlotte Stewart (Mary X), Allen Joseph (Mr. X), Jeanne Bates (Mrs. X), Jack Fisk (Mann im Planeten), Judith Roberts (das schöne Mädchen von gegenüber), Laurel Near (die Dame im Heizkörper)

90 Min., 35 mm, E/d/f