Der Jazzmusiker Emmet Ray gilt in den dreissiger Jahren nach Django Reinhardt als «zweitbester Gitarrist der Welt», hat aber auch einen für sein Umfeld schwer erträglichen Hang zu schnellen Autos, leichten Frauen und Unmengen von Alkohol. Als er eine stumme Wäscherin kennenlernt, scheint sein unstetes Leben endlich zur Ruhe zu kommen. Eine dokumentarisch anmutende, aber fiktive Biografie im Stil von Zelig und eine melancholische Ballade auf die Jazzkultur der dreissiger Jahre.
«Wie viele von Allens besten Filmen ist dies ein täuschend bescheidener Film, witzig, charmant und scheinbar etwas dünn – bis zur tödlichen Koda. Mit sicherem Gespür für das Zeitkolorit und die Atmosphäre, einer feinfühligen Musik und hervorragenden Darstellern. Insbesondere Sean Penn ist ein wunderbarer Anblick, niemals schönfärberisch oder rührselig, sondern – selbst in den musikalischen Szenen – vollkommen glaubwürdig. Mühelos bringt er gleichzeitig latente Unsicherheit und künstlerische Bestimmtheit zum Ausdruck.» (Geoff Andrew, Time Out Film Guide)

Drehbuch: Woody Allen
Kamera: Zhao Fei
Musik: Dick Hyman
Schnitt: Alisa Lepselter

Mit: Sean Penn (Emmet Ray), Samantha Morton (Hattie), Anthony LaPaglia (Al Torrio), Uma Thurman (Blanche), Brian Markison (Bill Shields), Gretchen Mol (Ellie), James Urbaniak (Harry), John Waters (Mr. Haynes), Woody Allen (Himself), Vincent Guastaferro (Sid Bishop), Constance Schulman (Hazel)

92 Min., Farbe, 35 mm, E/d/f